中國(guó)男裝品牌GXG母公司慕尚集團(tuán)通過港交所聆訊，IPO在即

分享到： | | | | 2019-4-22 08:33

據(jù)港交所披露，4月17日，中國(guó)男裝品牌GXG的母公司慕尚集團(tuán)控股有限公司已通過港交所聆訊。今年3月，慕尚集團(tuán)就向港交所遞交IPO申請(qǐng)，擬籌資約23億港元，瑞信、花旗和招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。本次募集資金將用于償還債務(wù)及減少財(cái)務(wù)費(fèi)用、擴(kuò)大品牌組合、將線下零售店升級(jí)為智能店鋪、購(gòu)置土地及建立自由的先進(jìn)智能物流中心以及補(bǔ)充一般運(yùn)營(yíng)資金。

慕尚集團(tuán)于2007年成立，旗下?lián)碛校篏XG時(shí)尚男裝、gxg jeans潮流男裝、gxg.kids時(shí)尚童裝、Yatlas輕生活運(yùn)動(dòng)、及2XU澳洲專業(yè)運(yùn)動(dòng)品牌經(jīng)營(yíng)授權(quán)，同時(shí)涉足鞋子、內(nèi)衣等多種品類。核心品牌GXG目標(biāo)人群為25~35歲且有一定收入及品味的都市精英男士，目前有FOR LIFE（日�？睿�、FOR UP（潮流款）、FOR MIX（合作款）、FOR ALL（入門單品）等系列。

截至2016年、2017年以及2018年12月31日的各個(gè)年度，公司錄得收入分別為人民幣30.18億元、35.1億元以及37.87億元，其中GXG品牌2018年占慕尚集團(tuán)收入的66.1%。在銷售渠道方面，截至2018年底，線下渠道占比64%，線上渠道占比35.7%。

2016年1月，慕尚集團(tuán)大股東楊和榮通過旗下Updragon公司成立了Alpha，又由Alpha收購(gòu)了慕尚70%股權(quán)。此后，L Catterton及Crescent Point分別持股73%及27%成立了一家公司Glorious Cayman，后者通過一家全資子公司收購(gòu)了Alpha 100%股權(quán)，現(xiàn)金代價(jià)為28.39億元。

關(guān)于 L Catterton

2016年，LVMH 宣布將旗下的私募和不動(dòng)產(chǎn)投資機(jī)構(gòu) L Capital，與美國(guó)私募投資公司 Catterton 合并成立 L Catterton，由此誕生了全球最大的消費(fèi)品投資公司，至今已在全球累積進(jìn)行了超過 140億美元的投資，聚焦于消費(fèi)領(lǐng)域，涵蓋時(shí)裝配飾、食品飲料、零售和餐飲、消費(fèi)者健康、傳媒和營(yíng)銷服務(wù)，以及房地產(chǎn)項(xiàng)目等。

L Capital Asia 創(chuàng)辦于 2009年，總部位于新加坡，隨著 L Capital 與 Catterton 合并，現(xiàn)已更名為 L Catterton Asia。

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