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Jack Wolfskin 的 CEO Melody Harris-Jensbach 表示:“我們很高興能夠成為 Callaway 的一員,他們在過去已經證明了自己創(chuàng)新和打造品牌的能力。我們很高興有機會和他們合作!
全世界最大的高爾夫球具制造商、美國的 Callaway Golf 宣布,將會以4.76億美元的價格,收購德國高端戶外品牌 Jack Wolfskin(狼爪)。
Jack Wolfskin 品牌成立于1981年,2006年被 Quadriga 和 Barclays以9000萬歐元的價格收購,2011年又被黑石集團收購,當時的估值據傳超過 7億歐元。但是之后由于表現(xiàn)不佳,黑石集團一直試圖尋求出售。
去年4月,由于無法找到愿意收購 Jack Wolfskin 的買家, 黑石集團與 Jack Wolfskin 的債權人群體達成協(xié)議,進行債務股權互換,將持有的 Jack Wolfskin控制性股權轉移給債權人。去年7月,Jack Wolfskin 宣布,已經與公司的債權人達成協(xié)議,完成了對公司財務結構的重組。
Jack Wolfskin 的商品組合中,77%為成衣,13%為鞋履,10%為運動裝備,其銷售額中 52%的銷售來自于德國,奧地利和瑞士,21%來自中國。在截止到9月30日的2017/2018 財年中,Jack Wolfskin 的銷售額為3.8億美元,本次收購的價格約為2017/2018 財年 EBITDA 的12倍左右。
Jack Wolfskin 預計,在被收購之后的 2018/2019 財年的銷售額將與去年同期持平,但是中長期將會實現(xiàn)中位數的增長。由于為了長期可持續(xù)增長作準備而進行的投資,調整后的EBITDA 預計將為3300萬美元,比去年同期出現(xiàn)下跌,但是將在三到四年內增長至5000萬美元。
“我們歡迎Jack Wolfskin 加入Callaway 的品牌組合!盋allaway 的總裁兼首席執(zhí)行官Chip Brewer 表示:“他們的國際業(yè)務非常優(yōu)秀,在歐洲和中國非常具有影響力,這將會幫助我們拓展在運動生活方式領域的影響力。
Jack Wolfskin 的 CEO Melody Harris-Jensbach 表示:“我們很高興能夠成為 Callaway 的一員,他們在過去已經證明了自己創(chuàng)新和打造品牌的能力。我們很高興有機會和他們合作!
本次交易預計將于 2019年第一季度完成,Callaway 將通過定期貸款的方式來為本次收購籌集資金。
Latham & Watkins LLP 在交易中擔任了Callaway 的法律顧問, JP Morgan Securities LLC擔任了財務顧問;Kirkland & Ellis International LLP 擔任了Jack Wolfskin的母公司 Outdoor Holdings SCA的法律顧問,Houlihan Lokey 擔任了財務顧問。
此次收購是 Callaway打入戶外運動,生活方式和配飾戰(zhàn)略的一部分。他們在去年還分別以 1.26億美元和 7550萬美元的價格,收購了生活方式成衣品牌 TravisMathew LLC 和運動包袋生產商 Ogio International。
不過集團的股東們對這一消息并不滿意。截止到周五閉市為止,Callaway 的股價同比下跌了9.4%,跌至17.13美元每股,當前市值 16.2億美元。
Jefferies 的分析師 Randal J. Konik 對 Callaway 的股票評級為“買入”。他認為,這次收購“并無必要”,不過收購之后確實可能會為Callaway 帶來“分銷方面的協(xié)同效應”和“銷售組合的多樣化”等潛在優(yōu)勢。他還提到,股價的下跌可能不僅僅是因為此次收購,更多的是因為近期 Callaway Golf 的銷售增長表現(xiàn)未能達到預期。在截止到9月30日的2018年第三季度中,Callaway 的銷售額為2.6億美元,同比增長了14.7%。2017年,Callaway 的年銷售額為 10.5億美元,凈利潤 4081萬美元。
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